$ 64,01€ 70,555
+0,008%-0,120%
Услуги
Сервисы
Контакты
События Теханализ Котировки

Российские банки: рост не отменяется

21.02.19 13:00
Российские банки: рост не отменяетсяПрошлый год для российских банков был удачнее трех предыдущих. Объем активов за год вырос на 10,4% в номинальном выражении. Прибыль сектора увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом - до 1,3 трлн рублей. Несмотря на непрерывное пятилетнее снижение реальных доходов населения, год побил рекорды по объемам ипотеки. Россияне взяли 576,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 трлн рублей, что на 51% превышает результаты 2017 года. Средний размер ипотеки вырос на 18%. Рост розничного кредитования в 2018 году составил 22,8% - эксперты говорят о нехватке денег у россиян на элементарные потребности. 2019 год начался с неприятных экономических новостей – рост НДС повлек за собой увеличение банковских ставок. Эксперты прогнозируют, что ужесточение ДКП Банка России повлечет дальнейший рост инфляции и ставок. Правда, Владимир Путин в ходе послания ФС РФ много говорил о финансовой стабильности России, борьбе с бедностью и защите семей с детьми, призвал ЦБ сдержать инфляцию в целевых значениях, правительство – облегчить многодетным семьям выплату ипотек, предложил законодательно разрешить "ипотечные каникулы" тем, кто по жизненным обстоятельствам не может платить по долгам. Вместе с тем конгрессмены в США, преодолев шатдаун, вспомнили об антироссийских санкциях, которые могут ударить по банкам и госдолгу.

Насколько стабильна ситуация в банковском секторе? Сможет ли сектор сохранить темпы роста прибыли? За счет чего он может быть обеспечен? Помогут ли новые инициативы президента сделать банковские продукты более доступными? Какова ситуация с ликвидностью в банковском секторе? Пойдут ли США на ужесточении санкций в отношении российских банков? Как проходит реформа по разделению на банки с универсальной и базовой лицензией? Каков прогноз по ставке ЦБ в ближайшей перспективе? Каковы основные тренды в банковской сфере, связанные с развитием новых технологий? Как они влияют на рынок? Интересны ли инвестиции в акции банков сейчас?

Участники конференции:

  • Елена Василева-Корзюк, начальник аналитического отдела "АК БАРС Финанс"
  • Константин Бушуев, начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
  • Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
  • Максим Осадчий, начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
  • Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"
  • Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам "Эксперт РА"
  • Алексей Коренев, аналитик "ФИНАМ"
    Показывать ответы


    15:03
    Информационная группа Finam.ru
    Уважаемые дамы и господа!
    Наша конференция подходит к концу, мы прекращаем принимать вопросы, но у участников еще есть возможность ответить.
    Благодарим всех за интерес. Удачи на рынке!

    15:33
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Всем спасибо!


    14:57
    Уважаемые эксперты, как известно, Сбербанк и ВТБ являются крупнейшими коммерческими банками России. Насколько стратегия развития этого банка,кстати, теснейшим образом связанная со стратегией развития Почта-банка, крупнейших торговых сетей, а также рядом других банков, учитывая, например,тот факт, что некоторые ТОП-менеджеры ВТБ перешли на работу в банк "Отрытие" и т.д.,способствует избавлению от засилия монополизма в российской экономике и банковской системе?

    15:04
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    Копирование стратегических концепций, равно как и кадровая миграция, в целом нейтрально воздействует на концентрацию рынка. Кардинальные перемены вероятно будут заметны при поступательном росте сектора

    15:34
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Переход менеджеров из одного госбанка в другой не снижает долю государства в банковском секторе.

    17:15
    Да понятно конечно, что переход менеджеров не снижает долю государства - не в том вопрос... Я вот силюсь, какой уж год подряд,определить куда движется российская банковская система в условиях, когда руководят ею отнюдь не титаны мысли, как все мы прекрасно понимаем, причем делают они это в условиях нарастания кризисных явлений в глобальной и российской экономике тупо следуя, при этом, давно дискредитировавшим себя псевдолиберальным экономическим догмам... А то ведь, если судить по количеству ... Далее →


    14:37
    Уважаемые эксперты,давайте опустимся с неба на землю и поговорим о динамике ссудной задолженности и динамике просроченной ссудной задолженности в российских банках, т.е. о тех категориях, которые, как известно, теснейшим образом связаны с общеэкономической ситуацией в стране и зачастую достаточно живо реагируют на рост или сокращение доходов населения, в том числе, реальных доходов. Какова реальная ситуация - желательно с опорой не только на официальную статистику, но и собственный житейский и профессиональный опыт - с динамикой просрочки в ее теснейшей взаимоувязке с нарастающими экономическим проблемами? Вам не кажется, что ажиотажный рост кредитования, в том числе, потребительского кредитования приводит к катастрофическому снижению планки здравомыслия у российских банкиров? Что кредиты (особенно потребительские) в значительной своей массе выдаются без особой оглядки на платежеспособность ссудозаемщика и с нарушением основных принципов кредитования - возвратности, целевого использования и т.д.?

    15:00
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    В прошедшем 2018 году впервые за многие годы доля просроченной задолженности в розничном сегменте впервые опустилась ниже соответствующего уровня в корпоративном секторе. Это стало возможным, благодаря росту ипотечного портфеля с традиционно низким риск-профилем. Тем не менее, создание резервов, как кажется происходило недостаточно консервативно и в ближайшем будущем мы можем увидеть сужение маржи из-за досоздания резервов. В зоне риска необеспеченное потребительское кредитование

    15:33
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Ажиотажный рост кредитования был в России в 2011-2013 годах, сейчас по итогам прошлого года потребительское кредитование выросло на чуть более 20%, просрочка снизилась на 4%. В целом отношение кредитования к ВВП в России по мировым меркам довольно скромное. Но рост задолженности по потребительским кредитам выше роста зарплат разумеется всегда настораживает. Если банк видит высокий риск невозврата кредита, то он и ставит адекватную риску высокую ставку процента по кредиту.

    16:17
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    В соответствии с данными Центробанка по итогам 2018-го года доля просроченной задолженности сократилась с 7,0% до 5,1%. Учитывая рост объемов кредитования, весьма позитивная динамика. Впрочем, отчасти она обусловлена ужесточением требований регулятора по коэффициентам риска и формированию резервов, отчасти списанием проблемных долгов самими банками.

    16:33
    Ох уж эти мне официальные данные... Если бы с просроченной ссудной задолженностью в стране все было бы относительно неплохо,как утверждает официальная статистика, стоило бы российскому правительству, которое очень часто начинает действовать только когда "жареный петух клюнет...", столь часто поднимать вопросы об облегчении долговой нагрузки на определенные категории граждан. Я что-то не особо верю в гуманитарные позывы российских псевдолибералов - особенно после принятия скандальной ... Далее →


    14:24
    Федор
    Как самочувствие и здоровье банка "Санкт-петербург"? У него ОРВИ или гриппует? Он справится с Базелевсом-3?

    14:59
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    BSPB чувствует себя вполне неплохо. Но в условиях, когда тот же SBERP показывает почти двузначную доходность, а также опасений дальнейшей консолидации сектора, акции BSPB берут во 2-3 очередь. Для долгосрочных инвесторов это в любом случае может быть интересная история.


    13:10
    У нас в стране реально три отечественных банка(сбер втб рсхб) и несколько филиалов иностранных на подтанцовке. Остальные в любой момент могут оказаться в известной компании банкротов или банков с отозванной лицензией.Какой смысл вести банковский бизнес в России,если рано или поздно приходит к этому бизнесу нулевая рентабельность.Многие частные банкиры это поняли давно и соскочили, украв огромное количество денег,которые ЦБ быстренько напечатал или отозвал у банков лицензии.В основном никому из этих банкиров очень больно не стало.Плюс экономика не нуждается в дорогих деньгах этих банков, а население супер закредитовано.О каком росте банковской системы России может идти речь.Речь может идти как не допустить ее окончательного развала и тогда останутся только эти трое из ларца,перечисленные выше.

    13:31
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Сейчас на топ-11 системно значимых банков приходится 3/4 активов всей банковской системы. В таких условиях небольшим банкам становится работать все сложнее. При этом денежно-кредитная политика остается умеренно-жесткой. Но банковская система долгосрочно продолжает расти, просто этот рост идет параллельно с укрупнением системы и декриминализацией. Не знаю, почему Вы упоминали именно РСХБ, например, активы Газпромбанка почти в 2 раза выше

    14:56
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    В вашем вопросе есть верные посылы и ошибочные предпосылки)
    Верные посылы:
    - рентабельность частных банковских групп оставляет желать лучшего;
    - использование финансовых схем через "свои" банки сегодня является более затруднительным, чем 7-10 лет назад;
    - иностранные банки остаются значимыми участниками рынка, благодаря высокой операционной и финансовой эффективности, несмотря на 12% долю иностранного капитала в российском банковском секторе.
    Неверные предпосылки:
    - с точки зрения кредитных рейтингов и роли в индустрии "реальных отечественных" банков значительно больше;
    - иностранные финансовые структуры не имеют права открывать филиалы на территории РФ, речь вероятно идет о дочерних структурах

    Все же важно заметить, что рост банковской сектора определяет в большей степени спросом на финансовые продукты и в меньшей степени зависит от институциональной структуры рынка

    13:45
    ГПБ банк частный(газпром с основными акционерами в одной лодке) и известно кому принадлежит.Почему с ним мне может случится того же ,что например с Бин банком.В нем ребята также не бедные сидели и практически ничего не потеряли.Все меняется. Возможно придется и ребятам из ГПБ бежать.А РСХБ хоть и меньше, его спасать будут на все 100.

    16:02
    Для частных банков хороших заемщиков не осталось.Все у крупняка. Стоимость фондирования для них также значительно выше и будет повышаться из-за ЦБ,который находится в обнимках с инфляцией(правда и от него мало чего зависит).Не дай бог наложится на это черный лебеденок с западного или восточного направления.И уводи активы и сдавай лицензию.Тов.Калви и тот устал.


    12:54
    Сергей
    Кого вчера (20.02) для поддержания рынка под выступление президента обязали скупать сбер - государственный пенсионный фонд? Ну не рядовой же обыватель дурачился.

    13:33
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Ничего необычного в движениях акция Сбербанка вчера не было. Включите графики daily и отойдите от них подальше) Обороты торгов также были весьма скромные


    12:53
    В декабре 2014 акции втб на хаях были 0,07165 это в два раза в рублях больше ,чем текущие цены бумаги.А чистая прибыль была в 2 раза меньше,чем в 2018.Акции Сбера в декабре 2014 стоили 74,47 на максимуме.Прибыль также выросла в 2 раза с тех пор,но цена бумаги выросла почти в 3 раза.Это что фундамент не имеет значения для нашего рынка или сговор.

    13:41
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Наоборот, это как раз движение рынков вслед за справедливыми фундаментальными ориентирами. На рынках акций очень часто происходит, что фундаментально сильная бумага становится со временем все дороже и дороже, а фундаментально слабая - все дешевле и дешевле. Важно не то, на сколько выросли показатели в прошлые годы, а какие оценки сейчас и, главное, какими они будут в будущем. Что касается оценки VTBR в конце 2014 года, то на рынках есть подозрение, что цена была искусственно завышена. Посмотрите спред SBER/VTBR. Фундаментальных оснований для его разрыва в конце 2014 не было. Сейчас цена VTBR уже смотрится адекватной и в чем-то даже недооцененной.

    13:50
    И я о том же. На нашем рынке с акциями втб в 2014 были манипуляции.Возможно это банк Вам известный тарил и вся тусовка знала про это и...наварилась. А потом перескочили в Сбер.,создали на него "сентимент" и вперед.

    17:17
    Открой структуру УК ВТБ --сразу всё поймёшь! Да и у "Открытия" большой пакет!

    17:24
    И ещё! Премии менеджменту по итогам года не зависят от капитализации! Разные лодки!

    17:26
    И покупают непрофильные активы--МАГНИТ зерновая компания и т.д.


    12:06
    Добрый день! Рост не отменяется(в банках) в этом году или вообще на много лет вперед? Как будет выглядеть сбербанк в первой половине этого года и во второй?

    12:47
    Михаил Доронкин,  директор по банковским рейтингам "Эксперт РА"
    Мы ожидаем, что в 2019 году рост банковского сектора будет сдержанным, темпы роста активов и кредитного портфеля точно будут ниже прошлогодних показателей. Один из ключевых факторов - ожидаемое замедление потребительского кредитования из-за растущих кредитных ставок и ограничений со стороны Банка России. Именно потребительское кредитование было драйвером роста рынка последние несколько лет.

    13:49
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Рост активов банковского сектора в этом году, скорее всего, продолжится, но в пределах 7-8%. При ускорении темпов роста ВВП в 2020-2022 годах можем увидеть и более высокие темпы роста сектора. SBER может подрастать в 1-м полугодии. Наша цель в районе 280 рублей. Во 2-м полугодии возможна коррекция.

    16:09
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    Нет смысла рассматривать акции банковского сектора в отрыве от всего фондового рынка. А вот перспективы роста последнего в текущем году пока выглядят весьма туманными. При благоприятном развитии событий за год рынки могут прибавить еще процентов 10-12%. Примерно на столько же могут вырасти в цене и акции Сбербанка (у ВТБ на мой взгляд перспективы хуже). Но это именно при хорошей конъюнктуре. По крайне мере объективные данные и основные мультипликаторы допускают такой рост. Если же ситуация останется неизменной или ухудшится, то по итогам года мы можем не только не увидеть роста рынка, но и стать свидетелями снижения.

    15:49
    280 рублей на первое полугодие??


    11:05
    Вопрос по нижеприведенной цитате. Сейчас я погашаю долг по кредитной карте переводом с текущего счета в другом банке. при этом плачу комиссию 0,5% от суммы перевода. Коснется ли моих переводов нижеописанная СБП, и может ли снизиться моя комиссия? (Сам понять не могу, т.к. системой Сбербанка не пользовался, а речь идет о создании альтернативы ей). «Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Система позволит физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов». [Конец цитаты]

    14:47
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    С большой вероятностью комиссия за ваши переводы в счет погашения ссудной задолженности по кредитной карте снизится. Запущенная пока в тестовом режиме система быстрых платежей повлечет масштабную коррекцию тарифов, которая разовьет конкуренцию в этом сегменте и сделает межбанковские переводы физических лиц более доступными для последних.


    10:48
    Касательно ВТБ. Сколько ему не хватает на Базель-3. И каковы будут ориентировочные дивиденды на следующей год исходя из прогноза Костина о ЧП по МСФО не менее 220-235 млрд рублей. Или же вся ЧП этого года опять уйдет на Базель-3? Прошу ответить аргументировано. С уважением.

    13:15
    Максим Осадчий,  начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
    В СМИ появлялись сообщения, что в этом году ВТБ может направить на дивиденды около 15% от прибыли. Приоритетом является соответствие регулятивным нормам с учетом планируемого органического роста бизнеса. Оставшаяся часть прибыли будет направлена на дивиденды.

    С учетом оценок топ-менеджмента давления Базеля на капитал, банк сможет в вернуться к заявленным выплатам по дивидендам на уровне около 50% в 2020 году.

    13:54
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Ждем по итогам 2018 года выплат в районе 0,003 рубля на акцию. По итогам 2019 года может быть рост дивиденда, но весьма умеренный.


    09:50
    Законна ли комисия в 3% при снятии денег с кредитной карты?

    11:31
    Максим Осадчий,  начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
    Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О потребительском кредите (займе)"
    Статья 5. Условия договора потребительского кредита (займа

    17. В случае, если индивидуальными условиями договора потребительского кредита (займа) предусмотрено открытие кредитором заемщику банковского счета, все операции по такому счету, связанные с исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа), включая открытие счета, выдачу заемщику и зачисление на счет заемщика потребительского кредита (займа), должны осуществляться кредитором бесплатно.

    19. Не допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика.


    Известный казус описывается здесь: https://life.ru/t/расследования/1193840/sbierbank_niezakonno_bieriot_komissiiu_za_sniatiie_nalichnykh_s_krieditok


    09:40
    Уважаемые эксперты! Аналогичный вопрос в рамках дискуссии в июле 2018 года задавал по перспективам акций ВТБ, тогда их стоимость была порядка 0,042, ожидались хорошие дивиденды за 2018 год и Ваше мнения разделились покупать или не покупать. Сейчас стоимость на 10% ниже и нет ясности с дивидендами. прошел ряд покупок/продаж других банков, фондов и компаний. Прошу поделится Вашим мнением по перспективам акций.

    14:14
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Вы сами себе ответили) Возникли новые неясные поглощения, ситуация с дивидендами ухудшилась, нет ясности. В таких условиях покупать бумагу могут только те инвесторы, которые уверены в долгосрочных перспективах VTBR. Остальные могут покупать более понятный и перспективный SBERP.


    09:17
    Почему акции Тинькофф и ВТБ не растут?И кто должен отвечать за их кратное падение?

    14:10
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Акции ВТБ не растут, так как результаты деятельности банка остаются не достаточно привлекательными с точки зрения инвесторов. При выборе между SBER и VTBR инвесторы продолжают голосовать деньгами за первого. Хотя в конечном итоге иногда бывает, что тенденции ломаются. Но только иногда. Акции TCS Group в Лондоне на кратно падали, а взлетали на порядок в 2016-2018 годах. Вполне нормально, если после такого космического взлета рынок может активно корректироваться. Отойдите подальше от графиков.

    16:00
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    Кто должен отвечать? Помнится, руководитель ВТБ обещал отрубить себе руку, если цены на акции упадут ниже цены размещения "народного IPO". Рука, тем не менее, до сих пор на месте. А если серьёзно, ВТБ не блещет финансовыми результатами, а инвесторы, вкладывая деньги в тот или иной инструмент, всегда оценивают их, подсчитывая потенциал роста бумаг. По большому счету из всего банковского сектора только акции Сбербанка являются сейчас более-менее интересными для инвесторов. Что до Тинькова, то это вопрос рисков, которые вы готовы на себя взять.


    04:14
    Лом, старший матрос
    Санкций и так много, а обещают ещё больше. Может ли это отразиться на дебетовых и кредитных картах? Могут ли они перестать работать в РФ, не говоря уж о загранице? Или международные платёжные системы не допустят этого и вместе с банками нас защитят? Ведь терять столько клиентов никто не захочет. Или, если санкции будут обширные и суровые, то иностранцы просто откажутся от нас и всё, чтобы самим не попасть под раздачу? И останутся граждане без карт, вспомним наличные, тем более что пока и забыть их не успели.

    11:57
    Максим Осадчий,  начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
    Если будут введены санкции, предусматривающие арест счетов российских банков в США, то карты Visa, MasterCard и карты других американских платежных систем будут заблокированы аналогично тому, как это случилось весной 2014 года по отношению к картам Visa и MasterCard банков «Россия» и СМП Банка из-за санкций первой волны.

    Карты национальной платежной системы «Мир» иммунны по отношению к санкциям.

    13:50
    Юрий Кравченко,  начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"
    2014 год уже показал, насколько уязвимы российские клиенты за рубежом с картами международных платежных систем. На сегодняшний день полноценной заменой международным системам служит специально созданная российская система МИР, однако лишь в пределах России. Не исключено, что география использования российской системы будет постепенно расширяться в странах СНГ и Азии, однако в случае соответствующих санкций использовать карты в западных странах не получится.

    14:21
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Visa и MasterCard уже высказались в пользу сохранения присутствия на российском рынке. А также удовлетворили требование ЦБ по переводу процессингу в Национальную систему платежных карт (НСПК). Плюс была создана платежная система Мир. Плюс SWIFT заявил, что ни в коем случае не будет отключать Россию. А ЦБ на всякий случай создал российского дублера. В этом случае потенциальные санкции по платежным системам будут просто неэффективными и не будут иметь смысла. Поэтому о таких санкциях никто нигде и не говорит.


    04:03
    Ненашева Анна
    Стремятся ли банки вкладывать в новые направления? Или они настолько запуганы регулятором и различными контролёрами, что отказываются сделать шаг вправо, шаг влево? То есть дают деньги в рост и всё. Вкладывают ли они в криптовалюты? Или они конкуренты для них, ведь там вроде банки не нужны? Не очень заметно, что и ИТ-сферу они очень развивают у себя, как у них личные данные граждан и деньги крали в результате хакерских атак, так и крадут, и, похоже, что они не очень страдают, а вот граждане – напротив, иди потом доказывай свою правоту и возвращай деньги. Может ЦБ как-то их подтолкнёт в этом направлении?

    13:47
    Михаил Доронкин,  директор по банковским рейтингам "Эксперт РА"
    Крупные и средние банки сегодня значительный объем инвестиций направляют в развитие ИТ-технологий и повышение своего технологического уровня. Для клиентов продвинутых банков сегодня зачастую даже нет необходимости посещать офис для проведения тех или иных операций, и тенденция по переходу банковского бизнеса в online продолжится. И в этом смысле Россия опережает многие европейские и азиатские страны. Для сравнения - в крупных городах России сегодня зачастую не нужны наличные для оплаты, даже если речь касается небольших магазинов и ларьков. Более того, технология бесконтактной оплаты внедрена практически во всех точках, где возможна оплата банковской картой.
    Безусловно, с усложнением технологий и переводом операций в онлайн растут и масштабы и частота хакерских атак. Инвестиции в защиту данных - заметная статья в расходах банков и, очевидно, она будет дальше расти, в том числе под воздействием регулятора, требования которого в отношении уровня технологичности банков постоянно растет.

    14:24
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Банки активно вкладываются в цифровизацию. Все больше клиентов предпочитают дистанционное цифровое взаимодействие с банками. Это удобно, быстро и дает большую экономию как клиентам, так и самим банкам. Наконец, это высвобождает ресурсы для всей остальной экономики.


    03:53
    Самсон Самсонов
    Госбанков – в самом широком смысле этого слова - всё больше становится в стране, не стали ли они уже преобладать над частными банками? Фиксируется ли явное неравенство в пользу первых по каким-либо банковским показателям? Ведь у них больше ресурсов и возможностей, чем у частных, и поэтому к ним идут граждане. Может уже стоит начать их как-то ограничивать? Или хотя бы начать приватизировать, заодно и деньги в бюджет можно получить.

    13:13
    Михаил Доронкин,  директор по банковским рейтингам "Эксперт РА"
    По итогам 2018 года доля банков с госучастием достигла рекордных 72% активов сектора, в отдельных сегментах кредитования эта доля еще выше. Два года назад доля госбанков в активах составляла только 63%. Резкий скачок был обеспечен преимущественно передачей в ФКБС трех банков "московского кольца" - Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка. Однако мы ожидаем дальнейшего роста доли госбанков в 2019 году. Первая "ласточка" - МИнБ, переданный в ФКБС в январе. Также не стоит исключать увеличения доли госбанков за счет новых сделок по покупке крупных региональных кредитных организаций. Каких-то ограничений в отношении госбанков ждать не стоит - Банк России еще в январе 2018 года поддержал предложение ФАС о законодательном ограничении доли государства в банковском секторе, однако пока дальше словесных интервенций процесс не продвинулся.

    13:42
    Юрий Кравченко,  начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"
    С точки зрения финансовых и административных ресурсов можно наблюдать существенное преобладание на рынке банков, связанных с государством. Определенную конкуренцию в этом плане им могут составить сейчас лишь крупнейшие «дочки» зарубежных организаций. На стороне крупных частных игроков высокий уровень качества и технологичности предоставляемых услуг. Увеличение доли дистанционного банковского обслуживания также создает определенные конкурентные преимущества для частных игроков против государственных.

    14:27
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Огосударствление банковского сектора - очень большая проблема. В условиях преференций у госбанков и дочек зарубежных банков российские частные банки становятся изгоями. Приходится очень сильно бежать, чтобы только остаться в отрасли. И зачастую принимать чрезмерный риск. Приватизация госбанков важна, но она может быть эффективной в условиях более активно растущей экономики и более радужных перспектив банковского сектора в целом. Пока что денежно-кредитная политика остается умеренно-жесткой, а в секторе продолжается "лечение".

    14:40
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    Объективные экономические условия не создают условий для роста мультипликаторов в банковском секторе. Сегодня инвесторы зачастую выбирают другие отрасли для инвестирования. Необходимо кардинальное улучшение макроэкономических индикаторов и банковских балансов для увеличения доли частных инвесторов в капитале российского банковского сектора.

    15:29
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    К сожалению действующая сейчас система оздоровления проблемных банков предполагает в большинстве случаев переход их в итоге под государственный контроль. Тем более, что не слишком хорошее состояние большинства частных банков не позволяет последним приобрести проблемный банк по завершении процедуры оздоровления. Так что по мере "зачистки" банковского сектора доля госбанков будет только увеличиваться. Хорошо, если не слишком высокими темпами.


    03:44
    Пименов Василий
    Стремятся ли банки повысить финансовую грамотность населения? Или это не в их интересах? Ведь так им проще, если единицы спрашивают, что там, в конце договора написано мелким шрифтом? Если бы население было более грамотным в финансовых вопросах, так может, оно и за банковскими услугами бы чаще обращалось? А так обходят банки стороной, только, что называется, в самом крайнем случае идут туда, вот банки и жалуются на нехватку клиентов.

    13:34
    Юрий Кравченко,  начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"
    В целом финансовая грамотность населения неуклонно повышается вместе с общим развитием информационных технологий, дистанционных сервисов и других технологических решений в финансовой системе. Например, еще лет десять назад зарплатные карты использовались в большинстве случаев исключительно для снятия наличных, а сейчас карта является инструментом для проведения всех безналичных платежей и расчетов, а также связующим звеном между различными банковскими продуктами и услугами.
    Следует отметить, что процесс зачистки банковского сектора также волей-неволей повлиял на повышение финансовой грамотности населения, которое стало более ответственно относится к выбору кредитной организации, оценивать первичную информацию и новостной фон. С точки зрения финансовой грамотности заемщиков положительные сдвиги также наблюдаются и связаны они прежде всего с общим повышением информационной прозрачности по продуктам и банкам в СМИ.
    Кроме того, и сами банки становятся все более «user-friendly» для населения в связи с активным развитием розничных направлений всеми игроками без исключений (достаточно посмотреть на существенно переориентированные для физлиц сайты многих крупных кредитных организаций). Подобная практика также повышает информационную прозрачность и финансовую грамотность.
    Впрочем, вероятно, не вполне удовлетворительная ситуация остается в небольших регионах, где услуги предлагают лишь несколько или даже одно отделение крупнейших госбанков и микрофинансовые организации.

    14:35
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    Банки проводят интенсивную работу в направлении повышения финансовой грамотности. Работа осуществляется совместно с Министерством Финансов и Банком России. Думается, что увеличение финансовой грамотности способно снизить число мошеннических действий, а также ограничить рост долговой нагрузки в части необеспеченного потребительского кредитования, в том числе в рамках микрофинансовых моделей.

    15:25
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    Вообще-то, в интересах самих банков повышать финансовую грамотность населения. Ибо клиент, работающий с банком "наобум" - это потенциальная проблема для самого банка. Идет ли речь о кредитах, пластиковых картах или иных банковских услугах. Другое дело, что позволить себе как-то обучать имеющихся или потенциальных клиентов могут позволить себе очень немногие. Со стороны государства делаются некие попытки привить хотя бы базовые знания, но они не носят системного характера. Так что на настоящий момент финансовая грамотность по сути является вопросом "самообразования населения.

    15:38
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Банки в целом стремятся расширять операции с населением и снижать свои затраты. Для этого требуется в числе прочего переход на цифру. А он в свою очередь диктует упрощение отношений банка с клиентом и представление более понятных и прозрачных продуктов. Те банки, которые пошли по этому пути, уже выиграли.

    16:01
    "Банки проводят интенсивную работу в направлении повышения финансовой грамотности"- заработались.бедолажки,прогрессоры....


    03:36
    Свидомский
    Чистка ЦБ банковского сектора продолжается уже довольно долго. Принесла ли она какие-либо реальные результаты? Меньше стало мошенников, улучшились различные показатели банковского сектора? Или всё свелось лишь к уменьшении количества банков и всё? Как долго она – чистка – может ещё продолжаться? Скоро ведь банков не останется в стране. А лицензии всё продолжают и продолжают отзывать…

    12:01
    Максим Осадчий,  начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
    Итогом чистки может стать полное огосударствление национальной банковской системы.

    13:00
    Юрий Кравченко,  начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"
    За последние 5 с лишним лет политика «зачистки» банковского сектора привела к сокращению общего количества банков, зарегистрированных в РФ, практически вдвое. Если к началу февраля 2019 года в РФ функционировало 479 кредитных организаций, то более 5-ти лет назад их количество превышало 900 учреждений. В результате «зачистки» с рынка в основной массе уходят небольшие и малоизвестные широкому кругу банковские игроки. Большинство крупных банков если и испытывает проблемы, то в конечном итоге получает государственную поддержку и остается на рынке.
    Однако и в строю крупнейших российских банков за последние годы произошли глобальные, хотя и не всегда заметные рядовым клиентам изменения. За последние годы целый ряд крупнейших частных банков в той или иной степени перешли под контроль государства, прямой или опосредованный. На сегодняшний день в списке крупнейших банков конкуренцию госсектору могут составлять по сути лишь «дочки» иностранных банков, однако и у них с каждым раундом новых санкций интерес к российскому рынку явно не увеличивается. Сильных игроков с частным российским акционерным капиталом в топ-100 по сути уже можно пересчитать по пальцам, при этом процесс усиления госконцентрации в секторе явно не окончен. С точки зрения сохранности средств рядовых клиентов данная тенденция не меняет общей картины, так как на протяжении всего периода «зачистки» банковского сектора механизм страховых выплат АСВ не давал сбоя (без учета случаев сокрытия вкладов на балансах, имевших криминальный характер и тд). Однако с точки зрения качества оказываемых услуг и ценовой конкуренции по банковским продуктам банковская система РФ может сделать (или уже сделала) серьезный шаг назад.

    14:31
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"

    Помимо физического уменьшения числа действующих кредитных организаций, необходимо отметить меры, которые были направлены на совершенствование банковского надзора. Если мы внимательно посмотрим на профиль кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия, то увидим некое сходство бизнес-моделей. В пассиве доминировали вклады населения, а их размещение на активной стороне было осуществлено преимущественно в связанные стороны в рисковых отраслях торговли и строительства. Сегодня существование таких бизнес-моделей является проблематичным, и в этом безусловная заслуга Банка России.

    14:38
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Реальные результаты зачистки - расчистка проблемных кредитов в секторе, снижение числа банков-зомби, резкое снижение числа нелегальных операций, уход почти в 0 теневого оттока капитала. Негативный эффект - огосударствление сектора, снижение предпринимательской инициативы. Пока ожидается, что зачистка будет продолжаться дальше в течение минимум 2-3 лет. Под риском могут оставаться около 1/4 сектора. Но при этом ЦБ уверен, что все крупные проблемные кейсы уже решены.

    15:20
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    По оценкам экспертов в течение года с рынка могут уйти порядка 40-50 кредитных учреждений. Вероятно, в дальнейшем темпы отзыва лицензий снизятся и количество банков в России стабилизируется на уровне "четырехсот с небольшим". По двум причинам - по мере вывода с рынка откровенно слабых игроков, либо нарушающих действующее законодательство, снижается и количество "проблемных" банков. Во-вторых, регулятор, по крайней мере на словах, озабочен чрезвычайно высокой долей госбанков в банковском секторе страны.


    19:32
    Афанасий
    Какой прогноз по акциям "Сбербанка"?

    13:09
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    Потенциал роста котировок обыкновенных акций Сбербанка в этом году составляет 25-35%, уровень дивидендной доходности не превысит 8-10%.

    14:39
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Смотрим SBER в районе 280 рублей


    19:30
    Алёна
    Пойдут ли США на ужесточении санкций в отношении российских банков?

    11:44
    Максим Осадчий,  начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
    Банковский сектор России является одним из основных направлений антироссийских санкций. Первый санкционный удар весной 2014 года пришёлся именно на банки.

    Неделю назад, 13 февраля 5 американских сенаторов (демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин и республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер) внесли в конгресс вторую версию законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) об ужесточении санкций против России.

    В частности, они предлагают санкции против тех российских банков, которые поддерживают попытки России подорвать демократические институты в других странах.

    Вероятность принятия этого законопроекта возросла после ареста американского гражданина Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok.

    13:03
    Елена Василева-Корзюк,  начальник аналитического отдела "АК БАРС Финанс"
    На мой взгляд, прецедент со снятием санкций США в отношении РусАла и Еn+ свидетельствует о переходе к индивидуальным санкциям (санкции с О. Дерипаски не снимаются), и уменьшении вероятности масштабных секторных санкций. Таким образом, мы не ожидаем введения санкций в отношении крупнейших банков или к ОФЗ в обращении, так как данная мера привела бы к убыткам для американских инвесторов в данных активах.

    13:09
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    Такую вероятность нельзя исключать, равно как и рестрикций в отношении российского энергетического сектора и государственных долговых ценных бумаг. Предлоги для новых санкций будут превосходить прежние по градусу абсурдности.

    14:43
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    В августе в проекте "санкций из ада" всех напугали якобы возможными запретами на корреспондентские отношения российских госбанков с американскими. Но вполне закономерно американские законодатели поняли, что это будет выстрелом себе в ногу, так как в этом случае неизбежны переводы расчетов России с ЕС за энергоносители в евро и рубли, и сокращение зоны доллара в целом. Как следствие в последнем заявлении по санкциям эта риторика уже не присутствовала.


    19:29
    Егор
    Что будет со ставками по депозитам в этом году? Можно ли рассчитывать на небольшой рост?

    11:59
    Максим Осадчий,  начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
    Пока тенденция роста ставок представляется наиболее вероятной.

    12:44
    Михаил Доронкин,  директор по банковским рейтингам "Эксперт РА"
    В случае сохранения текущей макроэкономической ситуации и отсутствия новых санкционных шоков стоит ожидать постепенной стабилизации депозитных ставок. Безусловно, средняя ставка по вкладам может дополнительно вырасти в ближайшее время за счет того, что банки будут подтягивать ставки по своим продуктам до конкурентного уровня. Более сильного роста ставок можно ожидать в случае усиления санкционной риторики либо введения новых жестких санкций, а также в случае ускорения инфляции, что может потребовать от Банка России повысить ключевую ставку.

    12:50
    Юрий Кравченко,  начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"
    Еще в 3-ей декаде января индикативная депозитная ставка крупнейших банков, по данным ЦБ, впервые после длительного роста не изменились, а в начале февраля ставка снизилась — впервые с июля 2018 года. Февральское снижение пока малозаметно (с 7,548% до 7,495% годовых по средней максимальной ставке), однако свидетельствует о том, что рост депозитных ставок крупнейших игроков практически исчерпал себя. Одновременно, выходящая статистика по инфляции указывает на дальнейшую стабилизацию потребительских цен. С конца января инфляция держится на нижней границе прогнозных ожиданий ЦБ — 5% годовых.
    Хотя некоторое инерционное движение вверх ставок у не самых крупных банков все еще возможно, завершение цикла ужесточения процентной политики Центробанка и стабилизация инфляции начинают давать свои плоды. Банки постепенно переходят к снижению депозитных ставок, которые непрерывно росли последние полгода. Для желающих открыть рублевый вклад — все еще идеальный момент сделать это по привлекательным процентам.

    13:08
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    На текущий момент максимальная процентная ставка по десяти крупнейших депозитодержателей составляет порядка 7,5%. Учитывая сохранение вероятности повышения ключевой ставки Банком России на 0,25 п.п. в этом году, а также возможную недостаточную динамику привлечения, можно ожидать роста ставок по вкладам на 0,25-0,5 п.п. в этом году. В любом случае рост ставок по вкладам начеления в этом году окажется более умеренным, в сравнении с соответствующими показателями 2018 года.

    14:44
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Сейчас можно ожидать стабильных ставок по депозитам в течение полугода. Во второй половине года можно будет ждать снижения ставок по вкладам вслед за снижением годовых ставок инфляции и ставок ЦБ.

    15:09
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    Судя по всему, в ближайшие полгода Банк России пересматривать ключевую ставку не будет (форс-мажор, следствием которого может стать всплеск инфляции, сейчас не рассматриваем). Ужиматься дальше по ставкам банки уже не могут - и без того маржа минимальная, так что пока изменений ждать не приходится. Если к концу года регулятор поднимет процентные ставки, то и кредитные учреждения увеличат ставки по депозитам.

    17:36
    Нефть вниз! Рубль упадёт! ЦБР начнёт повышать ставку! % по депозитам поднимут!


    17:33
    Антон Силуанов на форуме в Сочи говорил о том, что правительство в случае санкций готово оказать господдержку кредитных организаций – какие это могут быть меры, на ваш взгляд?

    11:59
    Максим Осадчий,  начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
    Основной способ господдержки - бэйлаут. Он распространяется преимущественно на системно значимые банки.

    12:29
    Михаил Доронкин,  директор по банковским рейтингам "Эксперт РА"
    Если говорить о поддержке крупнейших, прежде всего, системно значимых банков, то речь может идти как о предоставлении значительных объемов валютной и рублевой ликвидности на случай паники вкладчиков либо ограничений в проведении каких-либо операций, так и о переводе ряда операций либо отдельных клиентов в банки, не затронутые санкциями.

    12:44
    Юрий Кравченко,  начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"
    Прежде всего, это поддержка валютной и рублевой ликвидностью, регулятивные послабления, как уже было в прошлые кризисные периоды. Однако если санкции будут реализованы в максимальном варианте (с запретом на проведение долларовых расчетов госбанками), надо будет спасать уже не конкретные банки, а всю финансовую систему с экономикой. Однако неоднократное откладывание рассмотрения вопроса новых финансовых санкций против РФ доказывает, что их введение невыгодно всем сторонам.

    13:04
    Елена Василева-Корзюк,  начальник аналитического отдела "АК БАРС Финанс"
    Можно рассматривать разные варианты поддержки по аналогии с 2014 г. (временное изменение нормативов) или 2009 г. (докапитализация через ОФЗ).

    13:06
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    Вероятнее всего, речь может идти о рекапитализации кредитных организаций либо о предоставлении ликвидности для тех кредитных организаций, которые начали испытывать трудности под воздействием внешних факторов. Важно отметить, что деятельность данных должна иметьт существенное значение для финансирования реального сектора или значимых отраслей в рамках региона или в масштабах страны. Логика поддержки кредитных организаций в непростые времена достаточно очевидна: 1 млрд руб. вложений в капитал банка предполагает 10 млрд руб. финансирования приоритетных отраслей или проектов.

    14:50
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    В случае ввода валютных запретов, что все же маловероятно, ЦБ может предоставлять валютную ликвидность госбанкам в кредит. Также могут приниматься решения о докапитализации банков.

    15:02
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    Вариантов у ЦБ немного. Это помощь деньгами при необходимости докапитализации и смягчение нормативов. Первый вариант - адресный и рассчитывать на него могут лишь единицы. Второй относится ко всем кредитным учреждениям, но и будет применяться лишь в крайнем случае.

    15:54
    а уронить рубль до 250 за доллар не поможет?


    17:33
    Когда увидим ипотеку по 8%? В след году реально?

    11:57
    Максим Осадчий,  начальник аналитического управления "БКФ-Банка"
    Вряд ли.

    12:14
    Михаил Доронкин,  директор по банковским рейтингам "Эксперт РА"
    В рамках социальных программ с господдержкой отдельные категории граждан могут уже сегодня получить ипотеку под ставки ниже рыночных, в частности в рамках "Семейной ипотеки" ставка составляет 6%. Однако масштабы таких программ в рамках рынка ограничены. Если мы говорим о рыночных ставках, то с 4 квартала прошлого года средние ставки стали расти, а в начале этого года Сбербанк и ВТБ объявили о новом раунде повышения ставок. Очевидно, что уже к середине года средние ставки превысят 10%, а дальше многое будет зависеть от макроэкономической ситуации и динамики ключевой ставки. В случае стабилизации ситуации ставки даже могут немного снизиться, но к уровню в 8% мы в 2020 году не приблизимся. Хотя не стоит исключать, что в рамках различных акций крупные участники рынка могут предложить условия, близкие к 8%.

    12:36
    Юрий Кравченко,  начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"
    Пока на горизонте лишь двузначные ставки, как минимум, до конца текущего года. В дальнейшем все будет определяться динамикой инфляции и соответственно ключевой ставки, однако здесь многое зависит от труднопрогнозируемых факторов геополитического характера .

    13:05
    Елена Василева-Корзюк,  начальник аналитического отдела "АК БАРС Финанс"
    Mы полагаем, что, если не будет всплесков волатильности на валютном рынке, раунд повышения ключевой ставки ЦБ закончен. ЦБ РФ в ближайшие месяцы может понизить прогноз по инфляции, что открывает дорогу к снижению ставок во II квартале, если не грянут новые санкции. Возобновление снижения ключевой ставки приведет к некоторому снижению ставок по ипотеке в следующем году.

    13:05
    Андрей Бархота,  управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка"
    На текущий момент номинальные ставки предложения по ипотечным программам находятся в диапазоне 10,25-11,5%. Ключевая ставка Банка России составляет 7,75%. Для того, чтобы ставки предложения по ипотеке опустились до 8% необходимо, чтобы ключевая ставка находилась на уровне не выше 6%. На текущий момент это представляется маловероятным ввиду влияния проинфляционных факторов и сохранения неблагоприятного внешнего фона. Более вероятно, что к концу следующего года ключевая ставка составит по оптимистичным оценкам составит 6,75-7,25%, что подразумевает ставки по ипотеке на уровне 9,25-9,75%.
    Если мы говорим не о ставках предложения, а о средневзвешенной ставке по предоставленным ипотечным кредитам, то здесь мы можем увидеть значение в 8% при соблюдении ряда условий. В частности, если мы представим масштабное расширение целевой аудитории по субсидируемой программе «Семейная ипотека» путем распространения программы на рынок готового жилья и рефинансирования ранее взятых кредитов для более широкого круга российских семей, то средневзвешенная ставка по ипотеке может достичь уровня в 8,25-8,75%.

    14:53
    Алексей Коренев,  аналитик "ФИНАМ"
    Вообще-то, президент велел "сейчас". Это все равно как приказать дождику перестать капать. Так что если серьезно, то все будет зависеть от проинфляционных рисков, на которые ориентируется ЦБ при принятии решения о пересмотре ключевой ставки. Пока оснований для её понижения нет. Даже при весьма благоприятном развитии событий, вряд ли регулятор осмелится более, чем на одно понижение процентной ставки в этом году - т.е. до 7,5%. (и то,повторюсь, если все будет очень хорошо). Но даже при таком варианте развития событий ипотеку по 8% мы скоро не увидим.
    Варианты субсидируемых некоторыми регионами программ для отдельных категорий заемщиков (а, к примеру, ЯНАО ввел ипотеку под 1% для определенного круга потребителей), я не рассматриваю - это частные случаи.

    14:54
    Константин Бушуев,  начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер"
    Субсидируемые ставки по ипотеке могут быть в районе 8% в следующем году. Общие ставки по ипотеке могут прийти к этому уровню на год-два позже в случае сохранения проинфляционного роста глобальной экономики.

© 2006-2019 Finam.ru

Рейтинг@Mail.ru