$ 63,82€ 70,685
-0,004%-0,011%
Услуги
Сервисы
Контакты
События Теханализ Котировки

Возможная коррекция нефти подтолкнет рынок РФ к снижению

26.07.2017 21:00, Коренев Алексей , аналитик (ГК "ФИНАМ")

Цены на нефть, показавшие накануне вечером существенный рост на вышедших данных по запасам сырой нефти, опубликованным АPI (Американский институт нефти), и свидетельствующих о заметном сокращении в 10,2 млн, в том числе в Кушенге на 2,57 млн, оказали заметное влияние на настроения отечественных трейдеров.


Нефть марки BRENT, выросшая до уровня 50,6 долл./барр., и WTI, достигшая 48,4, предопределили и динамику открытия российских торговых площадок. Однако, затем котировки нефти застряли в узком "боковике", не позволив далее развиваться событиям по чрезмерно оптимистичному сценарию.  (По состоянию на 18:50 мск BRENT торгуется на уровне  50,8 долл./барр., а WTI 48,6 долл./барр). На этом фоне внимание рынков переключилось на макроэкономические события и отчеты корпораций.


Квартальная выручка Texas Instruments, производителя микрочипов, возросла на 12,8% г/г (или 79 центов на акцию). При этом компания прогнозирует прибыль в третьем квартале на уровне $1,04-1,18 на одну акцию при выручке в $3,74-4,06 млрд, тогда как аналитики ожидают $1,05 на бумаг и $3,76 млрд соответственно. Boeing отчитался о превзошедших среднерыночные ожидания квартальных финансовых результатах (составила $1,76 млрд или $2,89 на акцию по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком на уровне $234 млн или 37 центов на акцию ) и повысил прогноз по годовой прибыли с $9,2-9,4 на акцию до $9,8-10,0 на акцию, при этом сохранив оценку выручки на уровне $90,5-92,5 млрд. А как известно, "Что хорошо Боингу, то хорошо Америке". Квартальная прибыль Ford, к которому фраза про Боинг применима в равной степени, превзошла прогнозы аналитиков, составив $2,04 млрд или 51 цент на акцию по сравнению с $1,97 млрд или 49 центами на бумагу, зафиксированными годом ранее. Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola показал во втором квартале снижение чистой прибыли с $3,45 млрд или 79 центов на акцию до $1,37 млрд или 32 цента на акцию. Продажи нового жилья за июнь продемонстрировали рост с 605К до 610К при планировавшихся 610к. Недельная динамика запасов нефти, рассчитываемых EIA, показала сокращение на 7,208М при прогнозировавшихся 2,629М баррелей. В целом, вышедшая отчетность по американским корпорациям позволила американским индексам выйти на новые рекордные показатели. По состоянию на 18:50 мск DJIA был на уровне 21723 (+0,5%), а S&P500 опустился до 2479 (+0,1%). Американские рынки ждут публикации в 21:00 мск ключевой процентной ставки ФРС, которая, почти наверняка останется на прежнем уровне 1-1,25%.  Основным же драйвером западных площадок следует рассматривать большой объем корпоративной отчетности по крупным эмитентам.  Большинство европейских индексов показали незначительный рост при отсутствии значимой для рынков статистики.  К моменту закрытия отечественных площадок DAX вырос до 12305 п. (+0,33%), CAC 40 – до 5190 п. (+0,56%), FTSE 100 показал 7452 п. (+0,24%).


Российские площадки помимо влияния подросших нефтяных котировок, ожидают публикации Центробанком 28 июля ключевой ставки, полагая, что она останется неизменной – 9%. (Основная причина осторожности ЦБ - ускорение инфляции, которая в июне подскочила с майских 4,1% до 4,4%).


А также внимательно присматриваются к новым американским санкциям, которые, скорей всего, будут утверждены Трампом, и основным влияющим фактором которых будет сокращение максимального срока кредитов на Западе для российских госбанков с 30-ти дней до 14-ти, и по госкорпорациям с 3-х месяцев до 2-х, а также новые ограничения по финансированию строящихся "Газпромом" трубопроводов в Европу, что может негативно сказаться на финансовых показателях компании.


Движения в бумагах отдельных эмитентов соответствовали выходу корпоративной отчетности по ним. Так, по НЛМК ожидается EBITDA в 2К17 в размере $620-630 млн., что на 5% выше уровня предыдущего квартала. Планируется, что свободный денежный поток компании после уплаты процентов превысит $300 млн.


"Сургутнефтегаз" по сообщениям "Интерфакса" до 2020 г. намерен снизить инвестиции в добычу на 12,5%, до 182,9 млрд руб., при этом объем добычи практически не изменится.


Добыча угля на "Распадской" в первом полугодии составила 6 млн тонн рядового угля (+22% г/г). Объем реализации угольного концентрата увеличился на 8% г/г и составил 3,4 млн тонн.


Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ по итогам 1 полугодия 2017 года снизилась в 8,85 раза и составила 4,1 млрд рублей против 36,3 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период 2016 года. Убыток от продаж за 1 полугодие 2017 года составил 0,3 млрд рублей против прибыли от продаж 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.


Из важных сообщений стоит также выделить намерения X5 Retail Group провести листинг в четвертом квартале 2017-го года. Одна из основных задач - включение компании в индекс MSCI Russia (в настоящий момент X5 Retail Group торгуется с дисконтом к "Магниту", хотя и демонстрирует сильные операционные результаты. Одна из главных причин - компания не входит в индекс MSCI RUSSIA).


По итогам дня индекс РТС вырос на 1%, закрывшись на уровне 1021 п., а ММВБ поднялся до уровня 1933 п (+0,5%). Лидерами роста стали акции "Магнита" (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,7%) и НЛМК (+3,0%). Упала "Роснефть" (-1,3%).


Пара EUR/USD торгуется на уровне $1,16, слабо изменившись относительно уровней открытия (-0,1%).  На российском валютном рынке изменения были так же незначительны – курс доллара составил 59,77 руб./долл. (-0,17%), а Евро 69,54 руб./евро (-0,28%). Столь вялая динамика была обусловлена умеренной коррекций на рынке энергоносителей и ожиданиями рынков влияния новых американских санкций на российские корпорации.


Завтра из более-менее интересной статистики можно ожидать только выход в 15:30 данных по Базовым заказам на товары длительного пользования (м/м) за июнь в США и Международных резервов РЦБ в 16:00. Из западных корпораций будут отчитываться Amazon, ConocoPhillips, Deutsche Bank, Dupont Fabros Technology, Intel, Procter & Gamble, Royal Dutch Shell, Starbucks, Telefonica, Total, Twitter, Wal-Mart.


В целом же, российские торговые площадки останутся завтра под воздействием отчетности российских корпораций, ожидания решения ЦБ по ключевой ставке и развития ситуации на рынке нефти. Вероятней всего, мы увидим консолидацию российских индексов на достигнутых уровнях с умеренной волатильностью внутри дня. При этом, если котировки нефти начнут корректироваться ко вчерашнему росту, это подтолкнет и отечественные торговые площадки к соответствующему снижению.


Опубликовать ссылку в

© 2006-2019 Finam.ru

Рейтинг@Mail.ru