$ 63,72€ 70,4175
-0,266%-0,400%
Услуги
Сервисы
Контакты
События Теханализ Котировки

Сегодня российский рынок смотрелся как тихая гавань

04.04.2018 21:00, Коренев Алексей , аналитик (ГК "ФИНАМ")

Основным драйвером последних дней на рынках остаются новости, связанные с возможными полномасштабными торговыми войнами между США и прочими странами – в первую очередь с Китаем, так как большинство союзников Штатов или изначально были исключены из списков государств, подпадающих под действие повышенных пошлин, или выцыганили себе поблажки позже. А вот с Китаем ситуация продолжает ухудшаться. Буквально накануне Поднебесная ввела ответные пошлины против более чем сотни товаров из Америки, и тут же последовали ответные шаги - администрация президента США предложила ввести 25% пошлины уже на 1300 китайских товаров. Неудивительно, что на этом фоне большинство мировых рынков выглядели неважно. Российские же торговые площадки смотрелись при этом как тихая гавань. А чему удивляться, если мы и так под таким количеством санкций, что западные разборки на этом фоне кажутся вознёй в детской песочнице – нас уже трудно чем-то удивить.


Азиатские рынки на волне не самой лучшей статистики и опасений влияния американо-китайских проблем тоже закрылись негативно. Опубликованный в Китае индекс деловой активности, показавший снижение с 54,2 до 52,3 при прогнозах роста до 54,5, не добавил инвесторам оптимизма. Тем временем Британия отчиталась по индексу деловой активности в строительном секторе, который рухнул с 51,4 до 47,0 при ожиданиях уровня 50,9. В ЕС вышли данные по индексу потребительских цен, которые выросли с 1,1% до 1,4% - в точности с прогнозами экспертов, и по уровню безработицы, которая снизилась с 8,6% на 0,1%, что также не обмануло ожидания рынка.


Разноречивая статистика вполне естественно спроецировалась и на поведение рынков – индексы менялись разнонаправленно, но в целом крайне незначительно. К 18:55 мск. DAХ снизился на 0,37% - до 11958 п., FTSE100 вырос на символические 0,05%, до 7034 п., САС40 просел на 0,20%, до 5142 п.


Российский индекс деловой активности в секторе услуг показал значение 53,7, опустившись от предыдущего уровня 56,5. Показательными явились данные по оценке россиянами текущей и ожидаемой инфляции. Граждане страны оценили инфляцию за последние 12 месяцев в 9,2%, что является минимальным значением ощущаемой инфляции за всю историю наблюдений. Основным влияющим фактором можно назвать замедление фактической инфляции до рекордных 2,2%. Инфляционные ожидания, или прогноз россиян того, как изменятся цены в ближайшие 12 месяцев, также сохраняются на минимальном уровне в 8,5%.


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала создание "Сбербанком" и "Яндексом" совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", следует из сообщения ведомства. "Яндекс" и "Сбербанк" подписали обязывающее соглашение о создании СП на базе "Яндекс.Маркета" в декабре 2017 года. По его условиям, "Сбербанк" покупает новые акции "Яндекс.Маркета" на 30 млрд. рублей (около 500 млн. долл.) - исходя из оценки СП в 60 млрд рублей "без учета будущей синергии". "Яндекс" и Сбербанк будут владеть равными долями в компании, 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников. Закрытие сделки ожидается в конце апреля 2018 года.


Отчиталась за 2017-й год по РСБУ "Энел Россия" – чистая прибыль компании выросла на 17% -  до 5,9 млрд. рублей. Выручка за отчетный период увеличилась на 3% и составила 74,5 млрд. рублей. Валовая прибыль компании возросла в 1,4 раза – до 12,4 млрд. рублей


Наиболее интересной российской новостью, активно обсуждаемой экспертами, продолжает оставаться изменение международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings прогнозов по рейтингам АФК "Система" в иностранной и национальной валютах с "негативного" на "стабильный". Рейтинги компании подтверждены на уровне "B+". Ранее (в январе сего года) S&P изменило прогноз по рейтингам АФК "Система" с "развивающегося" на "негативный". Рейтинги компаний были оставлены на уровне "B+". Впрочем, следует учитывать тот факт, что из-за обязательств выплат по иску "Роснефти" на 70,3% увеличился долг компании - до 227 млрд. руб., что неминуемо негативно скажется на дивидендах. Руководство компании уже заявило, что она не сможет соблюдать принятую ранее дивидендную политику, т.е. выплатить 1,19 руб./акцию. С учетом того, что АФК уже выплатила промежуточные дивиденды в 0,68 руб./акцию, финальный дивиденд ожидается менее 0,51 руб./акцию.


Отечественные рынки, несколько снижавшиеся с утра и нащупавшие довольно твердую поддержку, значительную часть торговой сессии провели в районе этой самой поддержки, от которой благополучно оттолкнулись под вечер и полностью вернули утраченные с утра позиции. Выделялись лишь акции "Мечела", по которому завтра ожидается публикация отчетности. Большинство участников рынка прогнозирует, что цифры будут хорошими и можно ожидать существенных дивидендов по данной бумаге. Второй день подряд на этих ожиданиях "Мечел" оказывается в числе лидеров роста. В конечном итоге индекс РТС закрылся на уровне 1240 п. (+0,27%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2266 п. (-0,08%). Наибольшей рост показали "Мечела" (+4,37% в обычке и +1,74% в префах), "Роснефти" (+2,03%), "Новатэка" (+1,63%) и "Сбербанка" (+1,63%). Сильней других снизились "Системы" (-2,13%), "РусГидро" (-1,90%), СОЛЛЕРС (-1,44%), ТМК (-1,27%) и "МосЭнерго" (-1,16%).


Котировки энергоносителей под влиянием разнообразных новостей показали внутри дня весьма существенную волатильность. И было от чего. Согласно расчетам Petro-Logistics, одной из ведущих исследовательских фирм, оценивающих объем добычи нефти ОПЕК путем отслеживания поставок танкерами, объем добычи нефти ОПЕК упал в первом квартале до минимального уровня с момента заключения сделки о сокращении объемов производства в ноябре 2016 г. В частности, по итогам первых трех месяцев 2018 г., объем добычи "черного золота" 14 странами, входящими в состав ОПЕК, уменьшился на 425 тыс. баррелей в сутки по сравнению со средним значением 2017 года и составил 32,27 млн. баррелей. При этом темпы снижения показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 113 тыс. баррелей в сутки. Рухнувшие с утра более чем на доллар, котировки углеводородов практически весь день просидели на этих уровнях, пока не вышли данные по запасам. Запасы сырой нефти упали с 1,643 млн. барр. до -4,617 млн. барр, хотя эксперты ждали снижения всего до 1,400 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге наоборот выросли с 1,804 млн. барр. до 3,666 млн. барр. Эта статистика тут же вытолкнула стоимость нефти ровно на те уровни, где она была утром, так что итоговое изменение цен было практически незаметным. К 18:50 мск. нефть марки BRENT стоила 67,59 долл./барр., а марки WTI -  63,01 долл./барр.


Российский рубль не отличился сегодня оригинальностью и просто "верёвочкой" бегал за нефтяными котировками – рухнул с утра, потом ровно на столько же вырос. К моменту закрытия торгов на отечественных фондовых площадках стоимость доллара составляла 57,55 руб./долл., а евро – 70,74 руб./евро.


В США вышли данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, показавшие несущественное снижение, но значительно превзошедшие прогнозы аналитиков. Объемы промышленных заказов заметно выросли – с -1,3% до +1,2%, хотя эксперты предрекали подъем до 1,7%. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе снизился с 59,5 до 58,8 при ожиданиях в 59,0


Отчитался за первый квартал 2018 года второй по величине в США застройщик Lennar. Чистая прибыль компании составила 136,2 млн. долл. или 53 цента на акцию по сравнению с 38,1 млн. долл. или 16 центами на бумагу, зафиксированными годом ранее. Скорректированная прибыль оказалась на уровне 1,11 долл. на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 77 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде возросла на 27,5% г/г и достигла 2,98 млрд. долл. по сравнению с 2,34 млрд. долл. годом ранее. Аналитики, в свою очередь, ожидали показатель на уровне 2,65 млрд. долл. Заказы на новые дома увеличились до 8456. что на 30% больше показателя год к году.


Под влиянием негативных ожиданий от возможной эскалации торговых войн между США и Китаем американские рынки открылись существенным гэпом вниз, но сразу же перешли к росту и довольно быстро вернулись к стартовым уровням. Не исключено, что сил на негативные настроения у американских инвесторов уже не осталось и они снова решили перейти к покупкам. Впрочем, не стоит забывать, что индекс S&P500 впервые за несколько лет пробил вниз 200-дневную скользящую среднюю, что заставило любителей технического анализа "напрячься на косвенных". По состоянию на 18:55 индекс DJIA показывал 23864 п. (-0,71%), S&P500 2603 п. (-0,43%), NASD COMP 6928 п. (-0,19%)


Завтра ожидается публикация данных по индексу деловой активности в секторе услуг практически по всем странам Европы, включая Испанию, Италию, Францию, Германию, Британию. По объемам производственных заказов отчитается Германия, по объемам розничных продаж – ЕС, а по безработице – США. Выйдет квартальная отчетность мирового лидера в биотехнологии растений Monsanto.


Опубликовать ссылку в

© 2006-2019 Finam.ru

Рейтинг@Mail.ru