$ 64,0125€ 70,79
+0,302%+0,149%
Услуги
Сервисы
Контакты
События Теханализ Котировки

Даже крайне негативные события не смогли обвалить российские рынки

06.04.2018 21:00, Коренев Алексей , аналитик (ГК "ФИНАМ")

Основной новостью на отечественных рынках сегодня явилось введение новых санкций со стороны Минфина США против целого ряда российских бизнесменов, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. И если на Западе и Востоке основной темой для обсуждения продолжают оставаться перспективы эскалации торговых войн между США и Китаем (кстати, Трамп накануне пригрозил расширить масштабы антикитайских санкций до 100 млрд. долл. – игра в "Чапаева" продолжается), то у нас рынок пристально следил за полетом в пропасть акций "РУСАЛа" и En+. И, сказать по правде, тут было от чего взволноваться. США предложили заблокировать активы тех, кто попал в санкционный список, а также запрещают американским гражданам и компаниям вести любую экономическую деятельность с фигурантами списка.


При этом список попавших под санкции весьма внушительный: основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска (248-е место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием 1,9 млрд. долл.), председатель правления ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (99-е место в Forbes с 14,4 млрд. долл.), председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, сенатор Сулейман Керимов (265-й в Forbes с 6,4 млрд. долл.), совладелец нефтегазовой компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, бывший премьер-министр Михаил Фрадков, а также партнер Алишера Усманова Андрей Скоч, чья семья владеет долей в аэропорте Внуково и т.д. В список также попали несколько российских компаний, в том числе крупнейшие публичные активы Дерипаски UC Rusal и EN+ Group.


Тем временем Япония отчиталась по индексу расходов домохозяйств, которые не то, чтобы снизились, а скорее рухнули, показав год к году падение с 2,0% до -0,9% при ожиданиях 0,3%, а месяц к месяцу обвалились и вовсе с 2,7% до -1,5%, хотя эксперты ждали -0,6%. Объемы промышленного производства в Германии также продемонстрировали негативную динамику, опустившись с 0,1% до -1,6%, при том, что рынок ждал их на уровне 0,2%. На этом фоне буквально все европейские индексы снижались, хотя и не слишком стремительно. В итоге индекс FTSE100 снизился на 0,22% - до 7184 п., САС40 опустился на 0,35%, до уровня 5258 п., немецкий DAX просел на 0,52% до 12241 п.


Росстат отчитался по индексу потребительских цен: год к году показатель вырос с 2,2% до 2,4%, как и прогнозировалось. Месяц к месяцу инфляция тоже не обманула ожиданий аналитиков, поднявшись с 0,2% до 0,3%.


Еврокомиссия одобрила создание компаниями "Роснефть" и General Electric совместного предприятия для развития в России промышленного интернета и внедрения передовых цифровых решений на объектах "Роснефти" и в российской нефтегазовой отрасли. Деятельность СП будет направлена на развитие использования цифровых технологий в производственной деятельности "Роснефти", прежде всего, в области таких капиталоемких производств, как нефтепереработка и нефтегазохимия.


Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger обязанности организатора распространения информации.


Чистая прибыль "Россетей" по МСФО за 2017 год увеличилась в сравнении прошлым годом почти на 40% и составила 137,1 млрд. рублей. Рентабельность по чистой прибыли достигла 14,5%, что на 3,6 п.п. выше показателя 2016 года. Консолидированная выручка группы в 2017 году составила 948,3 млрд. рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года. Показатель EBITDA составил 313,7 млрд. рублей, что выше показателя 2016 года на 18,3%. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году. По итогам 2017 года активы Группы увеличились на 6,3% до 2 409,4 млрд. рублей главным образом, за счет ввода новых объектов в рамках реализации инвестиционной программы. При этом чистый долг снизился на 3,3% и на 31 декабря 2017 года составил 456,2 млрд. рублей против 471,9 млрд. рублей на 31 декабря 2016 года.


Опубликовал отчетность по РСБУ за I квартал 2018-го года "Сбербанк". Чистая прибыль кредитора увеличилась на 26,4%, составив 195,9 млрд. руб., в том числе за март – 66,8 млрд. руб. (+32,5%). Прибыль до уплаты налога на прибыль за I квартал составила 246,6 млрд руб. Чистый процентный доход "Сбербанка" увеличился относительно I квартала прошлого года на 7,2% и составил 301,3 млрд. руб. Рост обусловлен увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов. Плановая работа по возврату проблемной задолженности как корпоративных, так и частных клиентов позволила снизить объем просроченной задолженности в марте на 8,9 млрд руб. Вследствие этого доля просроченной задолженности в портфеле снизилась с 2,5% до 2,4%. Для сравнения – средний уровень этого показателя по банковской системе России на 1 марта составлял 8,7% (без учета Сбербанка). Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились по оперативным данным на 0,3 трлн. руб. до 24,1 трлн руб., в основном, за счет кредитов клиентам.


Несмотря на негативный настрой, в той или иной мере распространившийся практически на все биржи мира, российские торговые площадки хоть и снижались, но выглядели несколько спокойней и уверенней, чем западные. Конечно, новости о расширении санкций в отношении целого ряда бизнесменов, чиновников и самих отечественных компаний привели под вечер к снижению рынков, но оно не носило характера обвала. В результате по итогам дня индекс РТС опустился на 1,36%, до 1236 п., а индекс МосБиржи снизился до 2281 п. (-0,65%). Наибольшей рост показали акции "Россетей" (+7,89%), ВТБ (+2,69%), "Башнефти" (+2,26%), "Уралкалия" (+1,82%) и ММК (+1,84%). Сильней других, помимо "РУСАЛа" и En+, о которых чуть ниже, снизились "Мечел" (-3,26% в "обычке" и -2,78% в "префах"), "Полюс" (-3,07%), "Распадская" (-2,96%), "СОЛЛЕРС" (-2,58%), и "Мосэнерго" (-2,10%).


Индекс МосБиржи, динамика


Что до "главных героев", то выглядели они сегодня действительно неважно. "РУСАЛ" потерял за 3 часа 15,2% своей стоимости:


РУСАЛ, динамика


En+ за это же время упал на 18,4%:


En+, динамика


Опубликованные данные по добыче нефти в странах ОПЕК за март мало повлияли на утренние движения в энергоносителях. По данным Reuters в прошлом месяце добыча снизилась на 0,3% к февралю 2018 г. и составила 32,19 млн бар. в сутки. Наибольшее падение произошло в Анголе, Ливии, Алжире, Венесуэле. Добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась на 0,4%, составив 9,9 млн бар. в сутки. Прирост добычи произошел в ОАЭ, Ираке, Нигерии. Дисциплина среди участников сделки была оценена в 159%. Котировки углеводородов, начав день привычно скучно, ближе к вечеру ушли в привычную раскачку в ожидании публикации данных по числу буровых установок от Baker Hughes, которые ожидаются в 20:00 мск. В итоге, не дожидаясь публикации данных, стоимость основных сортов начала снижаться: на момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 67,20 долл./барр. Нефть марки WTI – 62,21 долл./ барр.  Количество буровых установок увеличилось с 798 до 808 штук.


Российская валюта на этом фоне вполне ожидаемо ослабевала в течение всего дня и по отношению к доллару и по отношению к евро. К вечеру падение только усилилось. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 58,13 руб./долл., а за евро - 71,33 руб./евро.


В США сегодня не было значимой корпоративной отчетности, а выходившая статистика была хоть и важна, но немногочисленна. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе показало динамику с 326 тысяч до 103 тысяч, хотя эксперты ожидали куда лучшей цифры – 193 тысячи. Уровень безработицы не изменился, составив 4,1%, хотя аналитики прогнозировали его снижение на 0,1%. В основном же на американские рынки продолжает оказывать давление растущее напряжение между США и Китаем. Пока стороны продолжают обмениваться всё увеличивающимися списками товаров, на которые могут быть введены повышенные пошлины. Чем закончится неизвестно, но, если угрозы будут реализованы, несладко придется обеим сторонам. Неудивительно, что все американские индексы открылись снижением и далее продолжили падать. Маловероятно, чтобы в пятницу они сумели перейти к заметному росту – в лучшем случае сумеют только развернуться и отыграть часть потерянного. К 18:50 мск DIJA рухнул до 24103 п. (-1,64%), S&P500 упал до 2631 п. (-1,20%), NASD COMP снизился 1,05% - до 7002 п.


На следующей неделе помимо значительного количества макроэкономических данных и публикации протоколов заседания FOMC ждем корпоративной отчетности от Tesco PLC, JPMorgan и Wells Fargo & Co. У нас отчитается "СОЛЛЕРС".

Опубликовать ссылку в

© 2006-2019 Finam.ru

Рейтинг@Mail.ru