$ 63,81€ 70,7
-0,020%+0,011%
Услуги
Сервисы
Контакты
События Теханализ Котировки

Решение по ставке было прогнозируемо и не отразилось на рынке России

27.04.2018 21:00, Коренев Алексей , аналитик (ГК "ФИНАМ")

Решение Банка России по процентной ставке было настолько прогнозируемым, что мы даже не станем выносить эту новость в первый абзац. Это было бы слишком банально. Тем более, что ставку действительно оставили неизменной – на уровне 7,25%. А вот количество важной экономической статистики по остальному миру были весьма значительным. На нем в вкратце и остановимся.


Базовый индекс потребительских цен в Японии снизился с 0,8% до 0,6%, хотя эксперты изменений не ждали. Объем промышленного производства упал с 2,0% до 1,2%, что оказалось лучше ожиданий рынка в 0,5%. Розничные продажи понизились с 1,7% до 1,0% против ожиданий в 1,5%. Банк Японии оставил ставку неизменной на уровне -0,10%, как и прогнозировали аналитики.


ВВП Франции показателем квартал к кварталу снизился с 0,7% до 0,3%, хотя ждали 0,4%. Год к году экономика страны сжалась с 0,7% до 0,3% при прогнозах 2,3%. Индекс потребительских цен не изменился, составив 0,1%, как и прогнозировали специалисты. По этому же параметру отчитывалась и Британия. Год к году экономика островитян сузилась с 1,4% до 1,2%, хотя изменений не ждали. Квартал к кварталу снижение составило 0,3% - с 0,4% дол 0,1%. При прогнозах в 0,3%. Уровень безработицы в Германии, как и ожидалось, не изменился, составив 5,3%.


Французский автопроизводитель Renault отчитался о росте продаж за первый квартал 0,2% г/г до 13,16 млрд. евро. Французская авиастроительная компания Airbus зафиксировала 31%-е падение квартальной прибыли - с 409 млн. евро до 283 млн. евро. Британский кредитор Royal Bank of Scotland Group отчитался о более чем трёхкратном повышении квартальной прибыли - с 259 млн. фунтов, зафиксированными годом ранее, до 792 млн. фунтов стерлингов ныне.


На фоне вполне неплохой отчетности европейские индексы в течение дня показали позитивную динамику - к 18:50 мск. индекс FTSE100 вырос на 1,09% - до 7502 п., САС40 поднялся на 0,54%, до уровня 5483 п., немецкий DAX показал рост на 0,64% до 12581 п.


Отечественный Центробанк, как мы обещали не писать в первом абзаце, принимал сегодня решение по ставке. И принял – сохранить все как есть. Оно и правильно в текущей ситуации.


Отчиталась по РСБУ за 1 квартал 2018-гогода "РусГидро". Чистая прибыль компании снизилась на 11,3% по сравнению с прошлым годом - до 12,006 млрд. рублей. Выручка в январе-марте выросла в 1,4 раза – до 40,006 млрд. рублей. Рост выручки обусловлен применением с 1 июля 2017 года надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах, установленной в целях реализации механизма выравнивания конечных тарифов на Дальнем Востоке, а также высокими показателями выработки (+7,4%) электроэнергии ГЭС ПАО "РусГидро" в 1 квартале 2018 года на фоне повышенного притока воды, в частности в водохранилища Волжско-Камского каскада. Прибыль от продаж в отчетном периоде выросла на 14,4% - до 16,55 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 11% и составил 20,7 млрд рублей.


Чистая прибыль "Распадской" по РСБУ в 1 квартале 2018 года сократилась на 29% и составила 4,096 млрд. рублей. Выручка компании за январь-март выросла на 6,3% - до 6,955 млрд рублей. Доналоговая прибыль снизилась на 25% - до 5,133 млрд рублей.


Крупнейший в России производитель мясной продукции - группа "Черкизово" зафиксировала в 1 квартале 2018 года увеличение объем продаж в сегменте "птицеводство" на 10% по сравнению с прошлым годом. Падение средней цены реализации сегмента на 11% было обусловлено эффектом высокой базы 2017 года, а также сезонным снижением спроса по сравнению с предыдущим кварталом. Объем производства сегмента "свиноводство" вырос на 28% благодаря запуску новых мощностей, при этом показатели производства к предыдущему кварталу сократились на 9% в силу сезонного характера производства свиней. Средняя цена реализации была ниже уровня прошлого года и предыдущего квартала. Объем продаж сегмента "мясопереработка" вырос на 22% по сравнению с 1 кварталом 2017 г. благодаря принятым группой мерам по расширению сбытовой сети, а также увеличению продаж туш. Падение объема продаж в 1 квартале 2018 г. было связано с сокращением продаж колбасных изделий по сравнению с предыдущим кварталом ввиду сезонного характера потребления.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 1 квартал 2018 года выросла 41% - до 8,42 млрд. рублей. Выручка в январе-марте снизилась в 2,5 раза – до 19,06 млрд. рублей. Прибыль от продаж упала в 4,8 раза – до 7,41 млрд. рублей.


Объем консолидированной неаудированной выручки Группы "Детский мир" по МСФО в 1 квартале 2018 года увеличился на 14% до 24 млрд. руб. по сравнению с 21,1 млрд руб. в 1 квартале 2017 года. Сопоставимые продажи (LFL) сети магазинов "Детский мир" в России увеличились на 5,1%. Валовая прибыль выросла на 10,0% до 7,1 млрд руб. по сравнению с 1-м кварталом 2017 г.; валовая рентабельность составила 29,6%. Показатель EBITDA составил 1,3 млрд руб. (+56,5% г/г). Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA LTM уменьшился до 1,5х по сравнению с 1,9х по состоянию на конец марта 2017 года.


Ну и совсем свежая новость "прилетевшая" под самое закрытие рынков: российский бизнесмен Олег Дерипаска, включенный 6 апреля Минфином США в санкционный список SDN, решил сократить свою долю в капитале компании En+ и покинуть совет директоров компании. Решение было приято после беседы с независимым председателем совета директоров лордом Грегори Баркером. Предполагается, что будут назначены новые членов совета, чтобы в новом составе большинство оказалось у независимых директоров.


При довольно спокойном внешнем и внутреннем фоне российские рынки провели весьма ровный день без особых эмоций и потрясений. Волатильность была невысокая, объемы тоже не могли похвастаться рекордными значениями. Итоговый рост и вовсе оказался относительно скромным. Номинированный в долларах индекс РТС в течение торговой сессии сумел подрасти на приличные на 1,77%, до 1167 п., а индекс МосБиржи поднялся на 0,67% - до 2301 п. Наибольшей рост показали акции "Мостотреста" (+5,26%), "МосБиржи" (+3,42%), "ЭнелРос" (+2,62%), "СОЛЛЕРСа" (2,41%), "МосЭнерго" (+2,36%), "Россетей" (+2,32%), ММК (+2,24%) и "Распадской" (+1,89%). Сильней других снизились "Яндекс" (-2,21%), "Татнефть" (-2,06%), "Аптеки36и6" (-1,95%), "Сургутнефтегаз" (-1,78%) и "МегаФон" (-1,49%).


Индекс МосБиржи, динамика


Явно выраженного тренда в котировках энергоносителей сегодня не было. В отсутствие поводов для роста или снижения стоимость углеводородов вела себя довольно спокойно. Был, правда, момент, когда BRENT "проколол" уровень в 75 долл./барр., но тут же вернулся обратно. Ближе к вечеру в ожидании выхода данных от Baker Hughes по числу буровых установок (в 20:00 мск), волатильность в нефти начала увеличиваться, но также при сохранении нейтральной динамики. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 74,58 долл./барр. Нефть марки WTI – 67,94 долл./ барр.


Российская валюта умеренно укреплявшаяся в течение дня по отношению к доллару и евро, резко подорожала после выхода новости о решении Олега Дерипаски покинуть совет директоров En+, сократив свою долю в компании, но довольно быстро оправилась и вернулась практически на те же уровни, где и была до выхода новости. Впрочем, вполне вероятно, что завтра укрепление рубля продолжится. По состоянию на 18:50 мск за доллар давали 62,08 руб./долл., а за евро - 75,18 руб./евро.


США опубликовали данные по своему ВВП, который показателем квартал к кварталу не изменился, составив 2,3%, хотя эксперты прогнозировали снижение до 2,0%, а также по индексу ожиданий потребителей Мичиганского университета. Последний поднялся с 86,8 до 88,4 при ожиданиях в 86,9.


Среди корпораций стоит выделить хорошо отчитавшегося производителя средств гигиены Colgate-Palmolive, блестяще отчитавшегося Intel, и просто шикарно отучивавшегося крупнейшего в стране интернет-ритейлера Amazon. Неплохо выглядел и оператор сети кофеен Starbucks. А вот крупнейшая в США сталелитейная компания United States Steel (U.S. Steel) хоть и продемонстрировала прибыль против убытка годом ранее, но меньшую, чем ждали аналитики.


Неровная отчетность и фактор пятницы, когда традиционно фиксируется прибыль перед выходными, вызвали умеренно негативное открытие заокеанских бирж. Вероятней всего до конца торговой сессии существенных изменений индексов мы уже не увидим, так как веских оснований к тому просто нет. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24261 п. (-0,25%), S&P500 был на уровне 2666 п. (-0,03%), а NASD COMP – на 7110 п. (-0,13%)


Завтра практически весь мир отдыхает, торгуем только мы. Посему и количество новостей будет крайне незначительным. Состоится встреча министров финансов ЕС. Операционные результаты за 1К2018 опубликует ТГК-1. Финансовую отчетность по РСБУ за этот же период предоставит "Аэрофлот". Состоится годовое собрание акционеров ПИК и закрытие реестра акционеров ВТБ для участия в ГОСА.

Опубликовать ссылку в

© 2006-2019 Finam.ru

Рейтинг@Mail.ru