$ 62,97€ 69,3825
+1,450%+1,318%
Услуги
Сервисы
Контакты
События Теханализ Котировки

Движение российского рынка вниз сегодня снова могут возглавить бумаги нефтегазовых компаний

19.12.2008 11:11, Аналитики (ИГ "КапиталЪ")


Сегодня мы ожидаем открытия российских площадок снижением, хуже себя могут чувствовать акции сырьевых компаний. Американские индексы вчера потеряли 2-3%, снижались акции сырьевых и финансовых компаний, а также автопроизводителей. Сегодня утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно, снижаются акции добывающих компаний. Американские фьючерсы пребывают в небольшом минусе. Февральские фьючерсы на WTI немного отрастают, торгуясь около $42,5 за баррель.
Вчера перед открытием на рынке складывался неоднозначный новостной фон. Американские индексы потеряли накануне около 1%, хуже рынка выглядели акции нефтегазовых и технологических компаний. Американские фьючерсы пребывали в легком плюсе. Нефть WTI продолжала снижаться. С другой стороны, утром азиатские рынки в основном торговались в плюсе в преддверии решения японского ЦБ по процентной ставке, рост демонстрировали акции финансовых компаний, а вот нефтегазовые бумаги находились под давлением. В результате открытие российских площадок произошло снижением на фоне продаж в нефтегазовом секторе. В течение дня акции пребывали в основном в понижательном тренде, изредка сменяя его боковым движением. В результате закрытие по индексу РТС произошло на уровне 668 пунктов (-4,5%), ММВБ снизился на 5,3% до 608 пунктов.
Значительное падение вчера наблюдалось в российском нефтяном секторе. Газпром упал на 6,58%, Роснефть (-8,95%), ЛУКОЙЛ (-6,0%), Газпром нефть (-7,0%), Сургутнефтегаз (-8,79%).
Стимулом для увеличения активности "медведей" в секторе послужили значительно снизившиеся накануне нефтяные котировки. Вечером стоимость нефти марки WTI составляла около $40 за баррель. Стоит отметить, что сегодня последний день торговли январскими фьючерсами на нефть марки WTI, стоимость февральских контрактов сегодня утром составляет около $42,5 за баррель, подрастая почти на $1.
Акции компаний финансового сектора также снижались, но выглядели лучше рынка. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 2,82%, ВТБ упал на 4,82%.
Лидерами роста стали акции электроэнергетических и газовых компаний, что было связано с информацией о сохранении роста тарифов на газ и электроэнергию на первоначальном уровне. НОВАТЭК вырос на 2,6%, ОГК-3 (+5,6%), ОГК-6 (+6,9%).
Дорожавший еще с утра Полюс Золото не смог устоять перед натиском продавцов и к вечеру сдал свои позиции (-12,0%).
Мечел опубликовал вчера данные за 9 мес. 2008 г., которые в части чистой прибыли и EBITDA оказались хуже ожиданий рынка (см. ниже). ADR компании на NYSE вчера упали на 2,7%.
АФК "Система" также вчера опубликовала финансовые данные по US GAAP за III квартал 2008 г.: чистая прибыль составила $99,9 млн., что в 2,4 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года - $241 млн. Выручка увеличилась на 31,5%, до $4,6 млрд., OIBDA возросла на 25,6%, до $1,7 млрд. Опубликованные результаты, кроме рентабельности OIBDA, оказались лучше ожиданий. Несмотря на это акции компании упали на 4,83%.
Вимм-Билль-Данн Продукты Питания также представил отчетность за III квартал текущего года: компания снизила чистую прибыль на 22,2% - до $31 млн., что оказалось ниже ожиданий рынка. Выручка компании в июле-сентябре выросла на 15%, до $702,1 млн., EBITDA за отчетный период увеличилась на 20,3% и достигла $98,8 млн. Акции ВБД снизились на 1,05%.
Европейские площадки в четверг открылись разнонаправленно. Негативными факторами стали ряд вышедших вчера корпоративных данных (ASML Holding, British Airways, Carrefour). Макростатистика, опубликованная в четверг, оказалась неоднозначной.
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в декабре упал до 82,6 пункта - рекордно низкого уровня с начала расчета индекса в 1991 г. - по сравнению с 85,8 пункта месяцем ранее. Ожидалось снижение индекса до 84 пунктов.
Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в ноябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как прогнозировалось снижение этого показателя на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в октябре розничные продажи упали на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.
Вторая по величине строительная компания США Lennar Corp. завершила с убытками седьмой квартал подряд из-за сокращения спроса на жилье в условиях рецессии и роста безработицы, а также на фоне увеличения числа взысканий по заложенной недвижимости. Руководство компании видит причину убытков также в нежелании банков предоставлять ипотечные кредиты потенциальным покупателям. Чистый убыток Lennar в IV финансовом квартале составил $5,12 на акцию; рынок прогнозировал убыток в сентябре-ноябре в размере $1,64 на акцию.
FedEx Corp., вторая по величине американская компания экспресс-доставки, увеличила чистую прибыль во II финансовом квартале на 2,6%. Как сообщается в отчетности компании, прибыль за квартал, который завершился 30 ноября, составила $1,58 в расчете на акцию по сравнению с $1,54 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.
Незадолго до открытия американских площадок вышла довольно позитивная статистика по рынку труда США. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 21 тыс., в то время как ожидалось снижение на 15 тыс. с объявленного ранее уровня. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составлял 575 тыс., а не 573 тыс., как сообщалось ранее.
Открытие площадок США произошло выше предыдущих значений, тем не менее, к закрытию тренд сменился на противоположный, утащив с собой и индексы, падение которых составило 2-3%, снизились акции сырьевых и финансовых компаний, а также автопроизводителей.
Негативное влияние на рынок оказало изменение агентством Standard & Poor's прогноза рейтинга General Electric на "негативный" со "стабильного" на опасениях уменьшения прибыли финансового подразделения компании. Цена акций GE упала за день на 8,2%, с начала этого года - на 57%.
Акции компаний нефтяного сектора снижались на фоне падающей нефти. Компанию им составляли акции автопроизводителей. Стоимость бумаг General Motors упала на 16%, Ford Motor - почти на 10%, поскольку Белый дом заявил, что не принял решения о том, как помочь компаниям. Представители администрации президента США Джорджа Буша сказали, что хотя Белый дом находится "очень близко" к решению вопроса, как спасти автомобильную промышленность страны, они не планируют каких-либо заявлений в самое ближайшее время.
Тем не менее, сегодня утром стало известно, что администрация президента США близка к согласованию пакета помощи автомобильным компаниям, который должен помочь им продержаться до марта; детали плана могут быть объявлены уже в пятницу. Государственные кредиты могут быть предоставлены General Motors и Chrysler, которые, согласно их заявлениям, суммарно нуждаются в $14 млрд. для продолжения нормальной работы в ближайшие недели. По данным источников, кредиты автопроизводителям могут быть предоставлены через их финансовые подразделения - GMAC LLC и Chrysler Financial, чтобы за деньгами из управляемой Минфином программы TARP не выстроились бы и другие промышленные компании. Изначально эта программа была предназначена только на поддержку финансового рынка.
Вышедшие позднее макроданные США, так же как и статистика по рынку труда, оказались лучше ожиданий. Индекс производственной активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, неожиданно вырос в декабре. Индикатор вырос до -32,9 пункта по сравнению с -39,3 пункта месяцем ранее. Ожидалось снижение показателя до -40,5 пункта.
Индекс опережающих экономических показателей США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в ноябре упал на 0,4%, что совпало с прогнозом. Таким образом, индикатор демонстрирует снижение по итогам пятого месяца за последние полгода. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель рухнул на 0,9%, в то время как ранее сообщалось о его снижении на 0,8%.
Сегодня утром стало известно о том, что Банк Японии принял решение о снижении ключевой процентной ставки overnight до 0,1% с 0,3% годовых. В документе по итогам заседания руководства ЦБ говорится также о новых способах вливания денежных средств в финансовую систему, которые должны поддержать экономику в условиях рецессии. Одной из таких мер станет покупка коммерческих бумаг у японских компаний, что позволит им получить быстрый доступ к деньгам. Центробанк также приобретет принадлежащие банкам акции компаний, которые они пожелают продать, на сумму 20 трлн. иен ($223 млрд.). Тем не менее, вышедшие данные оказали лишь краткосрочный эффект на индексы региона, перед открытием российских площадок Nikkei снижался.
Из выходящих сегодня макроданных стоит отметить публикацию в 10.45 Французским Национальным статистическим управлением Insee индекса доверия предпринимателей к экономике страны в декабре.
Опубликовать ссылку в

© 2006-2020 Finam.ru

Рейтинг@Mail.ru