$ 63,0575€ 70,1975
-0,336%-0,358%
Услуги
Сервисы
Контакты
События Теханализ Котировки

"РУСАЛ" разместил на Мосбирже облигации на 15 млрд рублей

25.04.2019 20:56

"РУСАЛ" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона.


В ходе букбилдинга было подано 45 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 9,00-9,25% годовых с увеличением объема размещения с заявленных первоначально 10 млрд рублей до 15 млрд рублей на фоне более чем двукратной переподписки. При этом спред к кривой ОФЗ по облигациям "РУСАЛа" сократился почти в 3 раза по сравнению с предыдущим размещением компании, состоявшимся в апреле 2016 года, и составил 135 базисных пункта.


Это первый выход компании на долговой рынок после снятия санкций. В январе 2018 года "РУСАЛ" разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов. На внутренний долговый рынок компания выходила в последний раз в 2016 году.

Опубликовать ссылку в

© 2006-2019 Finam.ru

Рейтинг@Mail.ru